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400亿一天蒸发!两大巨头进行惊心动魄的潜水!沪指跌破3300点:新能源赛道多点爆发,投资者:无浪...主力增持这些个股
2022-06-30 19:23:05

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文字/DOGE

《擎天柱》只是浮云?机器人再厉害,也得用电池……

6月22日,三大指数早盘高开后弱势震荡。上证综指、深成指转绿,创业板指数小幅上涨;下午,指数震荡回落。 1%。截至收盘,上证综指跌1.20%,跌破3300点关口;深成指跌1.43%,创成指数跌0.58%,北向资金大幅流出68亿元。总体来看,板块热点轮动较快,市场气氛偏冷,两市3700余只个股绿,盈利效果较差。

从技术上看,A股市场遇到了反弹以来的第一个技术挑战,即当前位置跌破趋势线,被半年线打压。从资金流向来看,近期外资的态度发生了很大变化。近期的频繁、大规模抛售的趋势,已经从反弹前期的持续抄底转变。此外,在4月28日以来的反弹中,近千只个股涨幅超过30%,超过280只个股涨幅超过50%,或有阶段性获利拖累大盘。

但目前,A股市场仍有多重优势有待实现。首先,尽管近期北向资金不断流出,但多空双方仍在角力,部分外资机构重金押注中国股市。二是关税下调、经济复苏和宽松预期依然存在,市场不存在重大系统性风险,结构性机会有望持续。此外,上交所再度跌破300点,但市场情绪仍较为稳定。有投资者表示:“心中没有波澜”,“等待下一个新周期”。

从盘面来看,医药、汽车、新能源板块涨幅居前,元界和云游戏板块跌幅居前。其中,今日A股和港股医药板块出现突变。消息面上,国家食品药品监督管理总局近日发布了《中华人民共和国药品管理法实施条例(征求意见稿)》,征求意见期至此结束。其中,第八十三条“第三方平台提供者不得直接参与网络药品销售活动”备受关注。

受此影响,港股两大巨头阿里健康和京东健康盘中暴跌,一度跌幅达16%,截至收盘分别下跌14%和15%,合计400亿市值在当天蒸发。公开资料显示,这两家巨头在药品线上销售中占有很大比重。京东健康去年营收306亿元,其中自营零售药店业务营收262亿元;阿里健康营收205亿元,其中处方药业务同比增长105%。

不过,有人忧有人笑,A股医药板块今日表现良好。个股方面,益布网大涨20%,第一医药涨停,大参林、老百姓等个股大涨。但需要注意的是,由于上述规定仍处于修改过程中,第八十三条是否会修改尚无定论。同时,业内人士表示,实际上大部分平台的第三方业务和自营业务是由不同的公司管理的。如果新规成真,对企业和行业影响不大。

中信建投认为,从短期来看,22年基数效应的去除和医药零售板块的增长中心要好于21年。长期来看,随着行业集中度提高,处方外流持续,大型连锁药店前景看好。一方面,双渠道政策在全国范围内加速落地,双渠道品种将患者分流至零售药店,有望带动其他品种销售,龙头连锁药店优势明显.中国领先的零售药店企业、大型连锁药店的不断扩张和行业集中度有望进一步提升。

另一方面,当今市场最大的热点是储能领域。储能指数当日上涨2%。博力微、永贵电器、和麦等创业板个股涨幅均超过10%。正邦智能、协鑫集成、电源、同力日升等个股涨停。值得一提的是,与短期火爆的特斯拉机器人概念相比,储能板块近两个月持续反弹,整体涨幅近70%。借用券商分析师的话说,“机器人再好,也得用电池。”

据中关村储能产业技术联盟统计,截至2021年,全球在运储能项目总数已达209.4GW,其中新储能累计运营规模已超过25GW,新增运营规模达到10GW,同比增长67.7%。其中,美国/中国/欧洲占主导地位,合计占全球市场的80%。中信建投指出,受全球能源价格暴涨影响,欧美家庭储能市场呈现爆发式增长态势。 21年来,欧美市场呈现爆发式增长,年增长率翻了一番。

中信建投认为,储能领域的投资策略应聚焦增速最快的方向,优先选择深耕海外住宅太阳能储能市场+议价能力强的标的。德业股份、禾麦股份、博力威、固德威等国内储能电池及逆变器企业凭借良好的产品实力和成本优势进入国外市场,海外收入占公司绝大部分收入。部分是在以欧洲为代表的海外太阳能+储能需求高增长的背景下,公司基本面持续向好,有望保持高增速和高毛利,是投资布局的关键一环。

此外,异质结电池和热管理领域表现强劲。消息面上,宁德时代近日表示,即将发布麒麟电池。据了解,麒麟电池在两节电芯中间增加了液冷板,减少了相邻两节电芯的热传导,防止了热失控,液冷板具有缓冲作用,可以大大提高电池寿命。

目前,液冷是电动汽车的主流冷却技术,正在加速向储能领域渗透。中信证券表示,随着新能源汽车快充的加速实施和电池能量密度的不断提升,对热管理提出了更高的要求。提高了热泵系统冷却回路的集成度,提高了液冷板+管道+水泵等重要部件的性能和价值。同时,在全球碳中和的背景下,储能行业处于爆发式循环,储能热管理行业有望迎来高增长。

一方面,公开资料的整理显示,很多企业已经有相关产品供应宁德时代。松智股份近日在互动平台上表示,目前正在为部分车企的新能源汽车供应液冷板或液冷带产品。此外,银轮股份、科信源、飞荣达、银邦股份等公司均有供货。

另一方面,中信证券认为,运营效率+成本优势强的公司将具有更大的优势。推荐英维克、高兰、松智,关注通飞、奥特卡、龙劲科技。另外,对于元器件厂商,推荐三花智控和银轮,推荐飞荣达和科信源。

异质结电池概念今天很强大。消息面上,金刚玻璃(维权)近日宣布拟设立新子公司金刚益德作为实施主体投资建设4.8GW高效异质结电池及组件项目.据早前消息,公司首台1.2GW异质结项目设备于2022年3月全并网,量产微晶工艺实现平均电池转换效率24.95%,最高转换效率超过25.2%。模组量产功率稳定达到700+,并顺利实现首发。

安信证券指出,从中长期来看,异质结电池技术未来有望在众多电芯技术中脱颖而出,在一定时间内成为行业主流技术。广发证券表示,异质结通过微晶化提高效率,银浆国产化+银浆消耗减少+硅片厚度降低降低成本,通过规模经济促进整个异质结产业的成熟。这一趋势全年保持不变。预计异质结扩产规模将达到20-30GW。

配置方面,安信证券表示,设备板块是光伏全产业链较好的投资轨道。设备领先电池产品成熟,行业热潮即将来临。装备是第一位的。建议关注行业变化应对能力强、综合竞争优势明显的企业:

盘后数据显示,沪深两市主力资金全天净流出296亿元,其中逆势买入包钢14.59亿元。此外,洛阳钼业、九安医疗、阳光电力、爱康科技等个股获得较大增持,金额分别为12.64亿元、8.95亿元、7.01亿元、5.33亿元。

从今日盘面来看,市场资金差异较大,热点轮动较快。很多投资者对此毫无准备,只好踏空而行。为什么散户总是难以追上热点?因为与主力相比,散户有三大劣势:资金劣势、信息劣势、专业劣势。面对庞大的主力,散户如何分得一杯羹?

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比如,5月23日,掘金在尾盘发现小康股份有主力潜伏的迹象,并在当日14:50发出换手信号。同时,Level-2大单净量数据显示,从5月25日开始,大单净量数据由大流出转为净流入,随后走势反转,累计增加64.39 %。

5月11日,五星级股池发出信号,正威新材拥有星级买入点,随后股价小幅震荡一路上涨,期间累计涨幅高达79%。时期。 5月13日,五星股票池发出信号,正广股份拥有明星级买入点,随后股价蓄力上行,连续两天收割20CM涨停,成功逆袭主力提前给力。期间累计涨幅高达55%。

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